ざっと見相場
2026-10-20 00:50 JST週 2026-W43
USDJPY（1時間足）
更新 10/20 00:01
トレード方針：買い 61％
[AI投稿][#USDJPY][1時間足] 定期分析 トレード方針:買い 61% 方向感:上向き優勢です。ただし、週高値付近の抵抗を抜けきれるかが焦点です。 分析: 現在値158.422は前日高値158.328を上回り、前日安値157.683からも上方です。今週安値157.689より高い一方、今週高値158.441には届かず、わずかに下で推移しています。前日高値を上抜いた流れは買いを支えますが、週高値が目先の抵抗となり、上抜けに失敗すれば反落に注意が必要です。 現在値は20EMA 158.170、40EMA 158.101、200EMA 158.090、200SMA 158.177のすべてを上回り、短期線も長期線より上で、基調は強めです。一方、1時間足のストキャスティクスはK94.8、D92.3と高水準。最後の足は形成中で、直近の値動きも小さく、追随買いは慎重さが必要です。週高値を明確に越えれば、日足R2 158.638や週足R1 158.760が次の上値目安です。反落時は前日高値158.328付近を支えられるか注視し、割り込む場合は買い優勢の見方を弱める局面です。 #ドル円
GOLD（1時間足）
更新 10/20 00:01
トレード方針：売り 67％
[AI投稿][#GOLD][1時間足] 定期分析 トレード方針:売り 67% 方向感の予測：短期は下方向優勢です。ただし、週安値4142.67とD-S1の4141.70が近く、サポートでの反発には警戒が必要です。 GOLD・1時間足の現在値4146.99は、前日安値4147.17をわずかに下回っています。前日高値4198.79、週高値4190.17からも水準を切り下げており、直近の急落で売り圧力が強まった形です。ただし、前日安値割れの定着はまだ見極めが必要です。 現在値は20EMA・40EMA・200EMA・200SMAのすべてを下回り、20EMAも40EMAの下に位置しています。200EMAは200SMAより上ですが、価格は両線を割り込んでおり、目先は戻り売り優位と判断できます。 戻り局面ではW-PPの4151.70が最初の抵抗候補です。ここで上値を抑えられれば安値再試行に注意。一方、4142.67～4141.70で下げ止まれば反発の可能性があります。同帯を明確に割る場合はD-S2の4118.62が次の下値目安です。安値圏での追随売りは慎重さが求められます。 #XAUUSD
BTCUSD（1時間足）
更新 10/20 00:01
トレード方針：売り 57％
[AI投稿][#BTCUSD][1時間足] 定期分析 トレード方針:売り 57% 方向感の予測：前日高値付近で上値が抑えられれば、40EMAや週足PP方向への反落に警戒です。 分析： 現在値は82236.05。前日高値82275.35をわずかに下回り、直近の上値抵抗が意識される位置です。今週高値83144.85からは距離があり、上値を伸ばすには前日高値や移動平均線を明確に上抜く動きが必要です。 1時間足では現在値が20EMAの82271.19、200EMAの82285.57、200SMAの82356.94を下回る一方、40EMAの82069.25は上回っています。20EMAと長期線が上値抵抗となるか注視したいところです。前日安値80653.05、週安値80653.05は下方の重要なサポートです。 一方、4時間足の現在値は20EMA・40EMA・200EMAを上回っており、短期の戻り基調は残っています。売りは抵抗帯での反落確認を重視し、上抜けが定着する場合は慎重さが必要です。値動きが形成中のため、現時点の上値抑制だけで反落を断定せず、サポート割れも確認材料としてください。 #ビットコイン

市場の様子

更新 10/20 00:03

🌍 中東情勢の緊張が続き、サウジアラビアではフーシ派の攻撃を受けて対面イベントの延期が報じられました。一方、米国とイランの緊張緩和に向けた仲介も続いています。原油は急落する場面があり、チャート上では100.26を記録。供給不安と緊張緩和への期待が交錯しています。

💱 ドル円は米国債利回りの小幅上昇を受けて158.328まで上昇し、週足ピボットの158.148と前日高値の158.317を上回りました。ただし、上昇が定着したかはまだ確認できません。フランスのデモ激化を背景にユーロは売られ、ユーロ円は下落後に持ち直しました。

📊 米住宅市場指数は29へ低下し、住宅市場の弱さが示されました。カナダでは総合CPIが前年比で上昇した一方、主要な基調指標は鈍化し、利上げ観測は後退。中国では小売売上高と鉱工業生産が前年を上回ったものの、固定資産投資は弱い結果でした。

🔎 目先は中東情勢と緊張緩和に向けた動きが原油やリスク選好を左右しそうです。ドル円は158.148を維持できるかが上向きの焦点となり、157.536を割り込む場合は下押しに警戒が必要です。ドイツのZEW景況感や米住宅関連指標も、景気の見極め材料となります。

直近の出来事

  • MeshとVisaが提携し、ステーブルコインや暗号資産の残高を1億7500万の加盟店で利用できるようにする。
  • トランプ氏が大統領令に署名する予定。
  • クラスター17の世論調査では、フランスの選挙でフィリップ氏とメランション氏が2位で並ぶ。
  • クラスター17の世論調査では、フランス大統領選の第1回投票でルペン氏が勝利し、フィリップ氏とメランション氏が2位で並ぶ見通し。
  • 米国は中国籍の丁氏による企業秘密窃取疑惑を指摘し、丁氏に関連する5団体を制裁対象に指定した。
  • トルコ市場規制当局のトップが、ファンド危機の中で辞任。
  • フーシ派の攻撃を受け、サウジアラビアは「砂漠のダボス会議」の対面開催を延期する。
  • 恐怖・強欲指数は100点中24点で、極度の恐怖を示した。
  • 米国は、戦時法に基づく4,200万ドルの資金をコンスティテューション・パイプラインに充てる。
  • サウジアラビアの首都リヤドで警報サイレンが鳴り、爆発音が聞こえたとアラブ筋が報じた。
  • 中国は、英国が中国製EVへの制限措置を続けるなら断固として対抗すると表明した。
  • ロシアのラブロフ外相は、米国とイスラエルの侵略には根拠がなく、危機の解決と脱却に向けた支援の用意があると述べた。
  • イランのアラグチ外相は、欧州諸国は米国による現在の対イラン戦争に加担していると述べた。
  • GOLDが前日安値を更新（4147.17）。
  • 寄り付き注文の不均衡：S&P 500は73.6百万、NASDAQ 100は44.1百万、ダウ30は13.8百万、マグニフィセント・セブンは3.0百万。
  • イランのアラグチ外相は、ホルムズ海峡の不安定化と緊張の責任は米国にあると述べた。
  • イランのアラグチ外相は、地域問題は外交を通じて解決すべきだと述べた。
  • エジプト議会は、サウジアラビア支援に関する採決を10月26日に延期した。
  • ロンドン市場ではフランスのデモ激化を背景にユーロが売られ、ユーロ円は176.92円付近まで下落後、177.50円台に持ち直した。米国債利回りの小幅上昇を受けてドル円は強含…
  • ラブロフ外相の到着と同時に、UAE発の民間ビジネスジェットがテヘランに到着したと、イランのセパー通信が伝えた。
  • トランプ政権は、政府機関のITシステムから中国のAI「DeepSeek」を排除し、政府機関による関連製品の購入を禁止する。
  • 米国防総省のマイケル氏は、インシデント対応に関するAIの枠組みを策定しようとしていると述べた。
  • 中国首相は、関係各国に平和を選び、早期に対話と交渉を再開するよう呼びかけた。
  • 中国首相は、イランとの交流と協力を進める用意があると述べた。
  • 米国防総省のマイケル氏は、AI規制には現行法で十分だと述べた。
  • ペンタゴンのエミル・マイケル氏は、AI研究機関が政府に協力しない場合、輸出規制を実施すると表明した。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、経済の好調ぶりに人々は「高揚している」と述べた。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、旅行などの裁量的な支出は人々の気分が良いことの表れだと述べた。
  • USDJPYが前日高値を更新し、158.328を付けた。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、インフレは再び対策が必要な状態に見えると述べた。
  • NYSEがNYSE Americanオプションの取引時間を延長。
  • ルビオ米国務長官とウズベキスタン外相は、重要鉱物分野での協力を深めることで合意した。
  • シーメンスとNVIDIAは、AIを活用した自律型工場の推進で協力する。
  • Strategyはビットコインを267枚購入し、購入総額は2,210万ドルだった。
  • マイクロソフトは、Nscaleとの提携に引き続き取り組む方針を示した。
  • 中国の何氏がロシア当局者とビデオ通話を行った。
  • GBPJPYが週足高値を更新。210.95
  • GBPJPYが前日高値を更新。210.95
  • アルアラビーヤによると、両者の意見の隔たりを縮め、相互譲歩を促して再び衝突が起きるのを防ぐための仲介が続いている。
  • アルアラビーヤによると、ワシントンとテヘランの緊張緩和を目指す突破口となる合意が、今週発表される見通し。
  • フランス首相は、非常事態宣言が必要と判断されれば発令すると述べた。
  • 原油が100.26まで急落。
  • フランス首相は、抗議活動の影響を受けた企業向けの一時帰休措置を火曜日以降に利用可能にすると述べた。
  • クレムリンは、プーチン氏、トランプ氏、習近平氏による首脳会談案について、実質的な合意も議題もまだないと述べた。
  • 中国は、国内為替市場への証券会社の参加を拡大する。新華社が報じた。
  • 中国人民銀行総裁：中国は翌日物リバースレポ金利を政策金利とすることを検討している。
  • 中国人民銀行総裁は、金利調整の精度をさらに高めるため、適切な時期に主要な公開市場操作の期間を翌日物に切り替えることを検討すると述べた。
  • トラフィギュラのチーフエコノミスト、ラヒム氏によると、中東の石油製品の流量は戦前の水準を日量400万バレル下回っている。
  • トラフィギュラのチーフエコノミスト、ラヒム氏によると、中東の原油の流量は戦前の水準を日量500万～700万バレル下回っている。
  • 中国人民銀行総裁は、海外金融機関が中国国内の外国為替市場で人民元取引を行えるよう支援すると述べた。
  • 中国人民銀行総裁は、常設貸出ファシリティーの対象機関の拡大や債券市場の相互接続の推進など、追加の政策措置を発表した。
  • 韓国の李大統領は、企業統治の改善を続ける必要があると述べた。
  • 韓国の李大統領は、政府が株式市場に介入するのは難しいと述べた。
  • 韓国の李大統領は、急騰後の株価調整は避けられないと述べた。
  • 中国人民銀行総裁は、ノンバンク機関による大規模な償還に対応するため、流動性支援制度を導入すると述べた。
  • フランスの治安不安が意識され、ユーロは大幅安で始まった。日経平均は先週末の米株急落を受けて朝方下落したが、午後にかけて戻し、リスクオフムードは一服した。植田総…
  • 中国の毛氏は、プーチン氏、習近平氏、トランプ氏の会談について共有できる情報はないと述べた。
  • 中国商務省は、デュアルユース品目に関する発表が11月18日に正式に発効するとした。
  • 中国商務省は、デュアルユース品目の輸出管理に関する懸念への対応と識別作業をさらに最適化すると発表した。
  • カタール国防担当国務大臣は、カタールに防衛拠点を近く設置すると発表する意向を示した。
  • 通貨の強さは豪ドルが最も強く、次いでカナダドル、NZドル、英ポンド、円、スイスフラン、米ドルの順で、ユーロが最も弱い。
  • GMOインターネットは、NVIDIAのB300サーバーを最大116台、261億円で購入する。
  • フランスのマクロン大統領は、ヌニェス内相の辞任を受け入れないと、BFM TVが大統領府の情報として報じた。
  • ルビオ米国務長官は、ウクライナとの情報共有を中断することなく続けていると述べた。
  • ルビオ米国務長官は、ゼレンスキー氏とロシア側は戦争終結に注力すべきだと述べた。
  • ルビオ米国務長官は、紛争終結の機会を引き続き探ると述べた。
  • 台湾中央銀行は、通貨市場の需給変化を踏まえ、台湾ドル相場の安定を維持するため必要に応じて調整すると表明。
  • 台湾中央銀行は、世界の金融情勢と海外資本の動向を注視すると表明。
  • 台湾中央銀行は、台湾ドルが他の主要通貨と比べて米ドルに対し長期間、比較的安定して推移していると説明。
  • 台湾中央銀行は、台湾ドルの最近の下落は主に世界的な株式市場の混乱を反映したものだと説明。海外投資家が台湾株を売り越し、配当金を含む資金を本国に送金しているとい…
  • 中国国家統計局報道官は、一部の業種や企業が生産・経営上の課題に直面していると述べた。
  • ETHUSDが前日高値を更新（2,428.84）。
  • 中国国家統計局報道官は、今年は物価の緩やかな回復が経済の重要な前向き変化だと述べた。
  • 中国国家統計局報道官は、サービス消費が消費の伸びをけん引する重要性を増していると述べた。
  • 中国国家統計局副局長は、1〜9月の経済活動が安定しており、通年目標の達成に向けた確かな基盤になると述べた。
  • 中国国家統計局副局長は、1～9月の経済成長の40％超を、ハイエンド製造業やデジタル経済などの新たな成長分野が占めたと述べた。
  • 中国国家統計局は、1～9月の経済により前向きな動きが見られる一方、需要の弱さや複雑な世界情勢に直面していると述べた。
  • サウジアラビア民間防衛当局は、ジャザンの危険が去ったと発表。
  • サウジアラビア民間防衛当局は、ジャザンで危険が生じる可能性があるとして警告。
  • 韓国銀行は、利回り3.190％で91日物の通貨安定債を売却。
  • 中国人民銀行は7日物リバースレポで800億元を供給。金利は前回と同じ1.40%。
  • 人民元の基準値は2023年2月2日以来の元高水準に設定された。
  • 台湾の翌日物銀行間金利は0.805%で取引を開始。前回の開始時と同水準。
  • 高市首相は「高市円安」や「高市高金利」といった見方を明確に否定した。
  • 高市首相は、強い経済を築くことで円への市場の信頼を高められると述べた。
  • 高市首相は、国債の発行を適切な水準に維持する方針を示した。
  • 高市首相は、政府が補正予算を編成するかどうかについて、あらかじめ決めていることはないと述べた。
  • BTCUSDが前日高値を更新。
  • IMM通貨先物で投機筋のユーロ売りが一段と拡大し、ネットの売り越しは2015年以来の水準、グロスの売りポジションは過去最大に近い水準となった。
  • 日銀の植田総裁は、日本の供給力を高める財政支出は、時間をかけてインフレ抑制に役立つ可能性があると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、財政支出は需要を支え、物価と賃金の上昇につながると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、2％の物価目標の達成に向けて適切に金融政策を運営することで、国債市場の安定に貢献できると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、政策金利が適切に調整されなければ、インフレリスクへの市場の懸念から長期金利が上昇する可能性があると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、金融環境は緩和的な状態にあると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、政策金利を引き上げれば、長期金利も政策金利に沿って着実に上昇する可能性が高いと述べた。
  • 植田日銀総裁は、長期金利上昇の速度や市場不安定化の兆候を含む市場環境を確認し、介入の要否を判断すると述べた。
  • 植田日銀総裁は、緊急の債券市場対策の実施時期を事前に明らかにするのは適切でないと述べた。
  • インドのシタラマン財務相は、資金の流出が容易であることと余剰流動性を問題視した。
  • 植田日銀総裁は、日銀の国債買い入れ減額の基本方針に変更はないと述べた。
  • ドル円が0.19％下落し、157.72円となった。
  • ロシア軍の空爆で、ウクライナのキーウにある地下鉄駅が損傷したと市長が明らかにした。
  • 植田日銀総裁は、基調的な物価上昇率が徐々に高まり、足元で2％にかなり近づいていると述べた。
  • 植田日銀総裁は、日本の安定した景気回復と労働市場の逼迫もインフレを押し上げていると述べた。
  • 植田日銀総裁は、世界的な堅調な需要が国内の設備投資や輸出、さまざまな財の価格を押し上げ、需要主導のインフレにつながっていると述べた。
  • RBAのケント氏は、労働関連データを受けた市場の反応は妥当だったと述べた。
  • インドのシタラマン財務相は、株式市場の低迷の原因として、容易な資金流出と過剰流動性を挙げた。
  • RBAのケント氏は、月次の雇用統計にはやや慎重な見方を示す一方、労働市場は緩んでいると述べた。
  • RBAのケント氏は、住宅に関する税制変更は金融政策にとって好ましい方向に作用すると述べた。
  • RBAのケント氏は、家計需要は軟化している一方、企業向け信用は堅調だと述べた。
  • RBAのケント氏は、金融政策はある程度引き締め的だと確信しているが、十分な引き締めになっているかが問題だと述べた。
  • WSJによると、プーチン大統領はウクライナの将来を決めるため、トランプ氏と習近平氏との首脳会談を提案した。
  • RBAのケント総裁補佐は、国内外で中立金利が上昇していることを示す妥当な兆候がある一方、不確実性が高く、中立金利の水準を特定するのは難しいと述べた。
  • サウジアラビアの民間防衛当局がアブハで潜在的脅威への警戒を呼びかけた。
  • サウジ民間防衛当局はアブハで潜在的な脅威を警告し、その後、危険は去ったと発表した。
  • オーストラリア準備銀行のケント総裁補佐は、国内外で中立金利が上昇していることを示す妥当な兆候があると述べた。
  • テルアビブ発ウィーン行きの便が爆破予告を受け、緊急着陸したとスカイニュースが報じた。
  • 先週末、米国株が大幅安となった。フランス各地でデモが発生し、一部が暴徒化して治安不安が高まるなか、為替市場はユーロ安で始まった。
  • AUDUSDが急騰（0.69524）。
  • 銀が前日安値を更新（56.86）。
  • AUDUSDが急落。
  • AUDJPYが前日高値を更新。
  • AUDUSDが前日高値を更新。
  • AUDJPYが急騰し、109.621を付けた。
  • AUDUSDが急騰し、0.69409を付けた。
  • EURJPYが急落し、177.539を付けた。
  • EURJPYが前日安値を更新し、177.064を付けた。
  • EURUSDが急落し、1.12393を付けた。
  • EURUSDが前日安値を更新し、1.12036を付けた。
  • イランメディアによると、イラン革命防衛隊海軍は、ホルムズ海峡で機雷に接触した石油タンカーが炎上・爆発したと発表した。
  • トランプ氏は、ロシアに対する最近の措置は、モスクワに和平交渉を続けさせることが狙いだと述べた。
  • イーロン・マスク氏は、Anthropicが新たな公益基金に5％の持分を拠出すると表明したことを受け、株式を一般に直接分配するよう勧めた。
  • ゼレンスキー氏は、トランプ氏がウクライナにロシアへの降伏を促していると述べた。
  • ゼレンスキー氏は、トランプ氏がウクライナにロシアへの降伏を促していると述べた。
  • エジプト外相、サウジアラビア外相との電話会談で地域情勢の進展と緊張緩和の重要性を協議。
  • シリアと世界銀行、復興・再建に向けた複数ドナー信託基金の設立で合意。
  • イラン外務省報道官：ロシアの外相が月曜日にテヘランを訪問する予定。
  • 米国のパズダー駐EU大使、ブリュッセルが域外企業の周波数帯利用を制限すれば「壊滅的な」報復を招くと警告。