ざっと見相場
2026-10-20 01:35 JST週 2026-W43
USDJPY（1時間足）
更新 10/20 01:01
トレード方針：様子見
[AI投稿][#USDJPY][1時間足] 定期分析 トレード方針:様子見 方向感の予測:上昇基調は維持。ただし週高値付近の抵抗を確認する局面で、上抜けが定着するまでは伸び悩みや反落に警戒。 分析: 現在値は158.483。前日高値158.328を上回り、前日安値157.683に対しても上方に位置しています。一方、今週高値158.503が目前で、明確な上抜けは未確認です。週安値157.689からは上方に離れており、直近の値動きも高値・終値を切り上げて買い優勢です。価格は20EMA 158.205、40EMA 158.123、200EMA 158.095、200SMA 158.179のすべてを上回り、20EMAが最上位にあります。短中期の地合いは強いものの、ストキャスティクスはK97.4、D95.2と高水準。週高値で反転する可能性を考えると、現値での追随買いは慎重にしたいところです。158.503を上抜けて支えにできれば上伸継続の余地がありますが、失速時は前日高値や日足R1 158.304付近での支えを確認したい局面です。次の上値目安は日足R2 158.638。形成中の足であるため、足の確定を待つ判断が妥当です。 #ドル円
GOLD（1時間足）
更新 10/20 01:01
トレード方針：売り 72％
[AI投稿][#GOLD][1時間足] 定期分析 トレード方針:売り 72% 方向感の予測：下向き優勢。ただし、週安値付近での反発には注意が必要です。 分析： 現在値は4141.22。前日高値4198.79・安値4147.17をともに下回り、今週高値4190.17も下回っています。一方、今週安値4139.41はわずかに上回っており、日足S1の4141.7近辺と合わせて、目先のサポート帯です。ここを明確に割れば下落継続が意識されますが、安値更新に失敗して反発する場合は、売りの追随に慎重さが必要です。 現在値は20EMAの4162.69、40EMAの4164.39、200EMAの4163.00、200SMAの4155.21をすべて下回っています。短期から中期の上値が重い配置で、直近の下落も売り優勢を示します。ただしストキャスティクスはK4.6、D10.4と低水準。売られ過ぎからの戻りも想定され、4147.17を回復すれば、週足PPの4151.7付近や移動平均線が戻りの抵抗になり得ます。サポート割れの確認を重視し、反発局面では抵抗帯での転換を見極めたい場面です。 #XAUUSD
BTCUSD（1時間足）
更新 10/20 01:01
トレード方針：売り 62％
[AI投稿][#BTCUSD][1時間足] 定期分析 トレード方針:売り 62% 方向感の予測：上値の重さが続けば下押しを試す展開。ただし、81913付近を保てば反発にも警戒が必要です。 分析 現在値81909.05は前日高値82275.35を下回り、前日安値80653.05を上回っています。今週高値83144.85にも届かず、今週安値80653.05からは戻したものの、直近は高値圏から押し戻されています。 1時間足では現在値が20EMA 82209.31、40EMA 82046.69、200EMA 82278.70、200SMA 82349.81のすべてを下回り、短期・中期とも上値の重さが目立ちます。4時間足でも20EMA 81980.84、40EMA 82158.71、200EMA 81996.47、200SMA 83079.09を下回り、戻り売りが意識される配置です。 一方、現在値は週足PP 81913.38や日足R1 81929.58に近く、ここを明確に割れずに反発する可能性もあります。戻りがあれば82046.69から82209.31付近の抵抗を確認し、上抜け定着なら売りは慎重に。下では日足PP 81291.32、さらに前日・今週安値80653.05が意識されます。高安値での反転を見極め、追随売りには注意してください。 #ビットコイン

市場の様子

更新 10/20 01:03

🌍 中東情勢ではリヤドで警報と爆発音が報じられ、サウジアラビアは攻撃を受けた後の会合を延期しました。一方、米国とイランの緊張緩和に向けた仲介も続いています。原油は急落する場面がありましたが、中東からの原油・石油製品の流れは戦前を下回っており、供給懸念と緊張緩和への期待が交錯しています。

💵 ドル円は米国債利回りの小幅上昇を受けて強含み、前日高値を更新して158.328円を付けました。ただし、米住宅市場指数は29と前回・予想を下回り、住宅市場の弱さが示されました。米金利の動向に加え、為替当局への警戒もあり、上昇が続くかは見極めが必要です。

📉 フランスのデモ激化を背景にユーロが売られ、ユーロ円は前日安値を更新しました。ドイツの生産者物価やZEW景況感指数など、欧州の景況を測る発表が控えています。カナダでは総合CPIが前年比で上昇した一方、複数の基調的な物価指標は低下しました。

🔎 目先は中東情勢と仲介の進展が原油や市場心理を左右しそうです。米国の住宅関連指標、欧州の物価・景況感指標も注目されます。ドル円は米金利の支えと住宅市場の弱さ、政策当局への警戒が綱引きとなり、方向感を探る展開が続く可能性があります。

直近の出来事

  • イエメンのフーシ派は、ヤンブーのサウジアラムコ施設を含む、サウジアラビアのエネルギー施設、空港、軍事目標に複数の攻撃を実施したと発表した。
  • イラン革命防衛隊の報道官は、新たな戦争段階では新兵器と新たな標的を明らかにし、地域から米国の力の残滓を一掃すると述べた。
  • Mastercardは、ステーブルコイン決済の安全性を高めるリスク情報サービスを導入する。まず北米で提供を開始し、世界での提供は2027年を予定している。
  • The Informationによると、DeepSeekとHuaweiは来年向けの半導体開発で協力している。
  • DeepSeekが華為技術と協力し、新たなAIチップの設計に取り組んでいる。
  • コグニザントとGoogle CloudがAI分野での提携を拡大する。
  • イランは、友好国のホルムズ海峡通航を円滑にできると述べた。
  • イランは、ホルムズ海峡の支配を主張せざるを得ないと述べた。
  • 日本は中国リスクを抑えるため、データセンターとクラウドサービスの認証制度を計画している。
  • MeshとVisaが提携し、ステーブルコインや暗号資産の残高を1億7500万の加盟店で利用できるようにする。
  • トランプ氏が大統領令に署名する予定。
  • クラスター17の世論調査では、フランスの選挙でフィリップ氏とメランション氏が2位で並ぶ。
  • クラスター17の世論調査では、フランス大統領選の第1回投票でルペン氏が勝利し、フィリップ氏とメランション氏が2位で並ぶ見通し。
  • 米国は中国籍の丁氏による企業秘密窃取疑惑を指摘し、丁氏に関連する5団体を制裁対象に指定した。
  • トルコ市場規制当局のトップが、ファンド危機の中で辞任。
  • フーシ派の攻撃を受け、サウジアラビアは「砂漠のダボス会議」の対面開催を延期する。
  • 恐怖・強欲指数は100点中24点で、極度の恐怖を示した。
  • 米国は、戦時法に基づく4,200万ドルの資金をコンスティテューション・パイプラインに充てる。
  • サウジアラビアの首都リヤドで警報サイレンが鳴り、爆発音が聞こえたとアラブ筋が報じた。
  • 中国は、英国が中国製EVへの制限措置を続けるなら断固として対抗すると表明した。
  • ロシアのラブロフ外相は、米国とイスラエルの侵略には根拠がなく、危機の解決と脱却に向けた支援の用意があると述べた。
  • イランのアラグチ外相は、欧州諸国は米国による現在の対イラン戦争に加担していると述べた。
  • GOLDが前日安値を更新（4147.17）。
  • 寄り付き注文の不均衡：S&P 500は73.6百万、NASDAQ 100は44.1百万、ダウ30は13.8百万、マグニフィセント・セブンは3.0百万。
  • イランのアラグチ外相は、ホルムズ海峡の不安定化と緊張の責任は米国にあると述べた。
  • イランのアラグチ外相は、地域問題は外交を通じて解決すべきだと述べた。
  • エジプト議会は、サウジアラビア支援に関する採決を10月26日に延期した。
  • ロンドン市場ではフランスのデモ激化を背景にユーロが売られ、ユーロ円は176.92円付近まで下落後、177.50円台に持ち直した。米国債利回りの小幅上昇を受けてドル円は強含…
  • ラブロフ外相の到着と同時に、UAE発の民間ビジネスジェットがテヘランに到着したと、イランのセパー通信が伝えた。
  • トランプ政権は、政府機関のITシステムから中国のAI「DeepSeek」を排除し、政府機関による関連製品の購入を禁止する。
  • 米国防総省のマイケル氏は、インシデント対応に関するAIの枠組みを策定しようとしていると述べた。
  • 中国首相は、関係各国に平和を選び、早期に対話と交渉を再開するよう呼びかけた。
  • 中国首相は、イランとの交流と協力を進める用意があると述べた。
  • 米国防総省のマイケル氏は、AI規制には現行法で十分だと述べた。
  • ペンタゴンのエミル・マイケル氏は、AI研究機関が政府に協力しない場合、輸出規制を実施すると表明した。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、経済の好調ぶりに人々は「高揚している」と述べた。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、旅行などの裁量的な支出は人々の気分が良いことの表れだと述べた。
  • USDJPYが前日高値を更新し、158.328を付けた。
  • ホワイトハウスのハセット上級顧問は、インフレは再び対策が必要な状態に見えると述べた。
  • NYSEがNYSE Americanオプションの取引時間を延長。
  • ルビオ米国務長官とウズベキスタン外相は、重要鉱物分野での協力を深めることで合意した。
  • シーメンスとNVIDIAは、AIを活用した自律型工場の推進で協力する。
  • Strategyはビットコインを267枚購入し、購入総額は2,210万ドルだった。
  • マイクロソフトは、Nscaleとの提携に引き続き取り組む方針を示した。
  • 中国の何氏がロシア当局者とビデオ通話を行った。
  • GBPJPYが週足高値を更新。210.95
  • GBPJPYが前日高値を更新。210.95
  • アルアラビーヤによると、両者の意見の隔たりを縮め、相互譲歩を促して再び衝突が起きるのを防ぐための仲介が続いている。
  • アルアラビーヤによると、ワシントンとテヘランの緊張緩和を目指す突破口となる合意が、今週発表される見通し。
  • フランス首相は、非常事態宣言が必要と判断されれば発令すると述べた。
  • 原油が100.26まで急落。
  • フランス首相は、抗議活動の影響を受けた企業向けの一時帰休措置を火曜日以降に利用可能にすると述べた。
  • クレムリンは、プーチン氏、トランプ氏、習近平氏による首脳会談案について、実質的な合意も議題もまだないと述べた。
  • 中国は、国内為替市場への証券会社の参加を拡大する。新華社が報じた。
  • 中国人民銀行総裁：中国は翌日物リバースレポ金利を政策金利とすることを検討している。
  • 中国人民銀行総裁は、金利調整の精度をさらに高めるため、適切な時期に主要な公開市場操作の期間を翌日物に切り替えることを検討すると述べた。
  • トラフィギュラのチーフエコノミスト、ラヒム氏によると、中東の石油製品の流量は戦前の水準を日量400万バレル下回っている。
  • トラフィギュラのチーフエコノミスト、ラヒム氏によると、中東の原油の流量は戦前の水準を日量500万～700万バレル下回っている。
  • 中国人民銀行総裁は、海外金融機関が中国国内の外国為替市場で人民元取引を行えるよう支援すると述べた。
  • 中国人民銀行総裁は、常設貸出ファシリティーの対象機関の拡大や債券市場の相互接続の推進など、追加の政策措置を発表した。
  • 韓国の李大統領は、企業統治の改善を続ける必要があると述べた。
  • 韓国の李大統領は、政府が株式市場に介入するのは難しいと述べた。
  • 韓国の李大統領は、急騰後の株価調整は避けられないと述べた。
  • 中国人民銀行総裁は、ノンバンク機関による大規模な償還に対応するため、流動性支援制度を導入すると述べた。
  • フランスの治安不安が意識され、ユーロは大幅安で始まった。日経平均は先週末の米株急落を受けて朝方下落したが、午後にかけて戻し、リスクオフムードは一服した。植田総…
  • 中国の毛氏は、プーチン氏、習近平氏、トランプ氏の会談について共有できる情報はないと述べた。
  • 中国商務省は、デュアルユース品目に関する発表が11月18日に正式に発効するとした。
  • 中国商務省は、デュアルユース品目の輸出管理に関する懸念への対応と識別作業をさらに最適化すると発表した。
  • カタール国防担当国務大臣は、カタールに防衛拠点を近く設置すると発表する意向を示した。
  • 通貨の強さは豪ドルが最も強く、次いでカナダドル、NZドル、英ポンド、円、スイスフラン、米ドルの順で、ユーロが最も弱い。
  • GMOインターネットは、NVIDIAのB300サーバーを最大116台、261億円で購入する。
  • フランスのマクロン大統領は、ヌニェス内相の辞任を受け入れないと、BFM TVが大統領府の情報として報じた。
  • ルビオ米国務長官は、ウクライナとの情報共有を中断することなく続けていると述べた。
  • ルビオ米国務長官は、ゼレンスキー氏とロシア側は戦争終結に注力すべきだと述べた。
  • ルビオ米国務長官は、紛争終結の機会を引き続き探ると述べた。
  • 台湾中央銀行は、通貨市場の需給変化を踏まえ、台湾ドル相場の安定を維持するため必要に応じて調整すると表明。
  • 台湾中央銀行は、世界の金融情勢と海外資本の動向を注視すると表明。
  • 台湾中央銀行は、台湾ドルが他の主要通貨と比べて米ドルに対し長期間、比較的安定して推移していると説明。
  • 台湾中央銀行は、台湾ドルの最近の下落は主に世界的な株式市場の混乱を反映したものだと説明。海外投資家が台湾株を売り越し、配当金を含む資金を本国に送金しているとい…
  • 中国国家統計局報道官は、一部の業種や企業が生産・経営上の課題に直面していると述べた。
  • ETHUSDが前日高値を更新（2,428.84）。
  • 中国国家統計局報道官は、今年は物価の緩やかな回復が経済の重要な前向き変化だと述べた。
  • 中国国家統計局報道官は、サービス消費が消費の伸びをけん引する重要性を増していると述べた。
  • 中国国家統計局副局長は、1〜9月の経済活動が安定しており、通年目標の達成に向けた確かな基盤になると述べた。
  • 中国国家統計局副局長は、1～9月の経済成長の40％超を、ハイエンド製造業やデジタル経済などの新たな成長分野が占めたと述べた。
  • 中国国家統計局は、1～9月の経済により前向きな動きが見られる一方、需要の弱さや複雑な世界情勢に直面していると述べた。
  • サウジアラビア民間防衛当局は、ジャザンの危険が去ったと発表。
  • サウジアラビア民間防衛当局は、ジャザンで危険が生じる可能性があるとして警告。
  • 韓国銀行は、利回り3.190％で91日物の通貨安定債を売却。
  • 中国人民銀行は7日物リバースレポで800億元を供給。金利は前回と同じ1.40%。
  • 人民元の基準値は2023年2月2日以来の元高水準に設定された。
  • 台湾の翌日物銀行間金利は0.805%で取引を開始。前回の開始時と同水準。
  • 高市首相は「高市円安」や「高市高金利」といった見方を明確に否定した。
  • 高市首相は、強い経済を築くことで円への市場の信頼を高められると述べた。
  • 高市首相は、国債の発行を適切な水準に維持する方針を示した。
  • 高市首相は、政府が補正予算を編成するかどうかについて、あらかじめ決めていることはないと述べた。
  • BTCUSDが前日高値を更新。
  • IMM通貨先物で投機筋のユーロ売りが一段と拡大し、ネットの売り越しは2015年以来の水準、グロスの売りポジションは過去最大に近い水準となった。
  • 日銀の植田総裁は、日本の供給力を高める財政支出は、時間をかけてインフレ抑制に役立つ可能性があると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、財政支出は需要を支え、物価と賃金の上昇につながると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、2％の物価目標の達成に向けて適切に金融政策を運営することで、国債市場の安定に貢献できると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、政策金利が適切に調整されなければ、インフレリスクへの市場の懸念から長期金利が上昇する可能性があると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、金融環境は緩和的な状態にあると述べた。
  • 日銀の植田総裁は、政策金利を引き上げれば、長期金利も政策金利に沿って着実に上昇する可能性が高いと述べた。
  • 植田日銀総裁は、長期金利上昇の速度や市場不安定化の兆候を含む市場環境を確認し、介入の要否を判断すると述べた。
  • 植田日銀総裁は、緊急の債券市場対策の実施時期を事前に明らかにするのは適切でないと述べた。
  • インドのシタラマン財務相は、資金の流出が容易であることと余剰流動性を問題視した。
  • 植田日銀総裁は、日銀の国債買い入れ減額の基本方針に変更はないと述べた。
  • ドル円が0.19％下落し、157.72円となった。
  • ロシア軍の空爆で、ウクライナのキーウにある地下鉄駅が損傷したと市長が明らかにした。
  • 植田日銀総裁は、基調的な物価上昇率が徐々に高まり、足元で2％にかなり近づいていると述べた。
  • 植田日銀総裁は、日本の安定した景気回復と労働市場の逼迫もインフレを押し上げていると述べた。
  • 植田日銀総裁は、世界的な堅調な需要が国内の設備投資や輸出、さまざまな財の価格を押し上げ、需要主導のインフレにつながっていると述べた。
  • RBAのケント氏は、労働関連データを受けた市場の反応は妥当だったと述べた。
  • インドのシタラマン財務相は、株式市場の低迷の原因として、容易な資金流出と過剰流動性を挙げた。
  • RBAのケント氏は、月次の雇用統計にはやや慎重な見方を示す一方、労働市場は緩んでいると述べた。
  • RBAのケント氏は、住宅に関する税制変更は金融政策にとって好ましい方向に作用すると述べた。
  • RBAのケント氏は、家計需要は軟化している一方、企業向け信用は堅調だと述べた。
  • RBAのケント氏は、金融政策はある程度引き締め的だと確信しているが、十分な引き締めになっているかが問題だと述べた。
  • WSJによると、プーチン大統領はウクライナの将来を決めるため、トランプ氏と習近平氏との首脳会談を提案した。
  • RBAのケント総裁補佐は、国内外で中立金利が上昇していることを示す妥当な兆候がある一方、不確実性が高く、中立金利の水準を特定するのは難しいと述べた。
  • サウジアラビアの民間防衛当局がアブハで潜在的脅威への警戒を呼びかけた。
  • サウジ民間防衛当局はアブハで潜在的な脅威を警告し、その後、危険は去ったと発表した。
  • オーストラリア準備銀行のケント総裁補佐は、国内外で中立金利が上昇していることを示す妥当な兆候があると述べた。
  • テルアビブ発ウィーン行きの便が爆破予告を受け、緊急着陸したとスカイニュースが報じた。
  • 先週末、米国株が大幅安となった。フランス各地でデモが発生し、一部が暴徒化して治安不安が高まるなか、為替市場はユーロ安で始まった。
  • AUDUSDが急騰（0.69524）。
  • 銀が前日安値を更新（56.86）。
  • AUDUSDが急落。
  • AUDJPYが前日高値を更新。
  • AUDUSDが前日高値を更新。
  • AUDJPYが急騰し、109.621を付けた。
  • AUDUSDが急騰し、0.69409を付けた。
  • EURJPYが急落し、177.539を付けた。
  • EURJPYが前日安値を更新し、177.064を付けた。
  • EURUSDが急落し、1.12393を付けた。
  • EURUSDが前日安値を更新し、1.12036を付けた。
  • イランメディアによると、イラン革命防衛隊海軍は、ホルムズ海峡で機雷に接触した石油タンカーが炎上・爆発したと発表した。
  • トランプ氏は、ロシアに対する最近の措置は、モスクワに和平交渉を続けさせることが狙いだと述べた。
  • イーロン・マスク氏は、Anthropicが新たな公益基金に5％の持分を拠出すると表明したことを受け、株式を一般に直接分配するよう勧めた。
  • ゼレンスキー氏は、トランプ氏がウクライナにロシアへの降伏を促していると述べた。
  • ゼレンスキー氏は、トランプ氏がウクライナにロシアへの降伏を促していると述べた。
  • エジプト外相、サウジアラビア外相との電話会談で地域情勢の進展と緊張緩和の重要性を協議。
  • シリアと世界銀行、復興・再建に向けた複数ドナー信託基金の設立で合意。